Zgłoszenie, które zamyka obietnicę z lutego

Amazon poinformował amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd 31 lipca, że wypłacił OpenAI pełną kwotę 50 miliardów dolarów uzgodnioną w lutym. Dokument przedstawia harmonogram wprost: 15 miliardów dolarów w pierwszym kwartale, 13,7 miliarda w drugim i pozostałe 21,3 miliarda po 30 czerwca. Konstrukcja obejmowała pierwszą transzę 15 miliardów, a po niej transzę 35 miliardów, opisaną wówczas jako warunkową.

Czego dokument nie robi, to nie wyjaśnia, dlaczego warunek został spełniony. Wcześniejsze doniesienia wiązały pozostałe pieniądze ze zdarzeniami takimi jak debiut giełdowy albo ogłoszony skok możliwości, a OpenAI nie weszło na giełdę. Amazon po prostu odnotował, że pieniądze się przesunęły. Doniesienia po zgłoszeniu umieszczają powstały udział blisko 5 procent, a ta liczba pochodzi od dziennikarzy, nie z samego zgłoszenia, i warto trzymać te dwie rzeczy osobno, powtarzając ten wynik.

Wyłączność waży tu więcej niż pięćdziesiąt miliardów

Zdanie we własnym ogłoszeniu Amazona, które zmienia decyzję zakupową, nie dotyczy inwestycji. AWS opisano jako wyłącznego zewnętrznego dostawcę dystrybucji chmurowej OpenAI Frontier, produktu, za pomocą którego organizacja buduje, wdraża i prowadzi zespoły agentów IA. Należy to czytać dosłownie. OpenAI wciąż może sprzedawać Państwu bezpośrednio. Każda inna chmura na rynku, w tym każdy europejski dostawca suwerenny, którego kwalifikacja zajęła firmie dwa lata, nie może prowadzić tego produktu.

Dla przedsiębiorstwa w Warszawie czy Manchesterze, które świadomie zbudowało pozycję wielochmurową, to pierwszy raz, gdy warstwa agentów dużego dostawcy modeli otrzymuje jedną drogę handlową przez podmiot trzeci, a ta droga należy do amerykańskiego hiperskalera. Modele pozostają dostępne innymi kanałami. Zapakowana platforma agentów już nie.

Zakontraktowany wydatek przewyższa zainwestowane pieniądze

Obok inwestycji Amazon podaje, że istniejąca wieloletnia umowa obliczeniowa o wartości 38 miliardów dolarów rośnie o kolejne 100 miliardów w ciągu ośmiu lat. Po zsumowaniu OpenAI jest zobowiązane wydać u AWS około 138 miliardów dolarów. Amazon wniósł 50 miliardów. Na opublikowanych warunkach zakontraktowany wydatek wracający do inwestora wynosi około 2,8 raza wartość inwestycji, a ta proporcja jest nasza, wyprowadzona z dwóch liczb ujawnionych przez Amazona.

Każdy, kto finansował klienta, rozpozna ten kształt i sam w sobie nie jest on zarzutem. Mówi natomiast, czemu transakcja służy. Amazon kupił roszczenie wobec budżetu obliczeniowego firmy, która z największym prawdopodobieństwem ustali cenę oprogramowania agentowego w Europie, oraz prawo do bycia jedynym podmiotem trzecim sprzedającym to oprogramowanie przez chmurę.

Dwa gigawaty krzemu, który nie pochodzi od Nvidii

Moc obliczeniową określono na około dwa gigawaty pojemności Trainium, obejmujące Trainium3 oraz następną generację Trainium4, której dostawy oczekiwane są w 2027 roku. Prezes Amazona Andy Jassy powiedział, że firma jest zachwycona tym, iż OpenAI mocno postawiło na jej własny krzem. Sam Altman przedstawił to jako oddanie potężnej IA w ręce przedsiębiorstw w realnej skali.

Pod marketingiem leży przenośność. Praca dostrojona do własnych akceleratorów dostawcy nie przenosi się czysto na inną flotę, a im więcej dodatkowej pojemności OpenAI działa na Trainium zamiast na rynkowych GPU, tym mocniej rzeczywisty koszt obsługi Państwa jest związany z planem sprzętowym jednego dostawcy. Model osiągany przez interfejs jest przenośny. Stos obsługujący zoptymalizowany wokół jednej rodziny akceleratorów to zobowiązanie i jest ono zaciągane w Państwa imieniu.

Klauzula do przeczytania przed kolejnym pilotażem

Użyteczne działanie w tym miesiącu jest wąskie i ma charakter umowny. Jeśli określają Państwo zakres wdrożenia agentów na jesień, proszę ustalić na piśmie, które elementy kupują Państwo bezpośrednio od dostawcy modelu, a które przychodzą przez rynek chmurowy, ponieważ te dwie drogi mają już różną przyszłość konkurencyjną. Umowa bezpośrednia pozostawia Państwa pozycję chmurową nienaruszoną. Umowa rynkowa na OpenAI Frontier już nie, ponieważ rynek jest obecnie jeden.

Szersza dyscyplina polega na zaprzestaniu traktowania dostawcy modeli jako jednego dostawcy. To jest stos, a jego warstwy sprzedaje się na różnych warunkach, z różną wyłącznością i coraz częściej na różnym krzemie. Państwa możliwości wyjścia różnią się w zależności od warstwy, a jedynym sposobem poznania własnych jest zapytanie przed pilotażem, a nie przy odnowieniu.

Czytaj dalej: AWS oznaczył Novę jako legacy już w marcu  |  Nic się nie wysypało, a kosztowało 1,8 miliona