As datas de envio escorregaram para setembro

O portátil mais vendido da Apple é aquele que a empresa não consegue fornecer. Quem encomenda um MacBook Air M5 na loja da própria Apple enfrenta esperas de duas a seis semanas, com configurações de base indicadas para o final de agosto e certas versões já em setembro, e os atrasos maiores a recaírem nas opções com mais memória. O pessoal de loja descreve os fornecimentos como os mais limitados de que se lembra. A causa não é um problema de fábrica nem um defeito de conceção. É que a memória de que a Apple precisa está a ser comprada por empresas que constroem centros de dados para inteligência artificial.

A resposta da empresa lê-se no seu próprio marketing. A Apple adiou a campanha de regresso às aulas prevista desde junho, deslocou o peso da loja e do material promocional para o MacBook Pro de 14 polegadas de entrada, e juntou ao Air uma ressalva que se lê como sujeita a disponibilidade. O Mac mini e o Mac Studio foram apertados antes disto; o Air é simplesmente o produto de maior volume a ser atingido.

O preço já se tinha mexido uma vez

Este é o segundo aumento de custo na mesma linha de produto este ano, e o primeiro esquece-se com facilidade. O MacBook Air M5 de 13 polegadas estava tabelado a 1.099 dólares em março. Em junho estava a 1.299, uma subida de 200 dólares aplicada enquanto a máquina ainda estava amplamente disponível. Esse aumento foi a versão delicada da escassez: a oferta estava apertada, e o preço absorveu-a.

A Apple aumentou em 300 dólares todos os MacBook Pro no mesmo período, o que importa para a conta seguinte. O que um comprador vê hoje não é, portanto, um acontecimento isolado. É um produto que encareceu 18 por cento e depois se tornou difícil de obter, enquanto a alternativa recomendada tinha ela própria subido de preço antes de ser recomendada.

A substituição é o número que vale a pena anotar

Eis a conta que ninguém põe num título. O Air está tabelado a 1.299 dólares. O MacBook Pro de 14 polegadas para o qual a Apple encaminha agora os compradores está a 1.999. A diferença é de 700 dólares por máquina, cerca de 650 euros, e é o verdadeiro preço da escassez para quem precisa de um portátil neste trimestre e não no outono.

Medido desde o início do ano, é pior. Quem tinha orçamentado um Air a 1.099 dólares em março e acaba hoje num Pro paga mais 900 dólares por unidade, um aumento de 82 por cento sobre a máquina que tencionava comprar. Leve isso à escala de uma renovação e o número deixa de ser uma curiosidade de consumo: vinte máquinas são 14.000 dólares de substituição, cerca de 13.000 euros, gastos em capacidade de processamento que uma equipa financeira a redigir documentos e a usar um navegador nunca aproveitará. O requisito não mudou em junho. Mudou apenas a prateleira.

A razão habitual para esperar não se aplica neste ciclo

A resposta instintiva a uma escassez é adiar e comprar na recuperação, porque é o que normalmente acontece: a oferta recupera, o prémio dissolve-se, a paciência é premiada. Esse instinto assenta em ciclos de componentes em que o pico de procura vinha do consumo e passava. Este não veio do consumo.

Cerca de 70 por cento da oferta de memória do próximo ano já está comprometida, e os preços contratuais de DRAM e HBM subiram ao longo do trimestre com a procura vinda da construção de centros de dados para inteligência artificial, contratada com anos de antecedência. A Apple respondeu aumentando preços e abastecendo-se de memória junto de fornecedores chineses, o que lhe diz que a empresa não espera que a restrição se resolva sozinha. O pressuposto razoável de planeamento para um comprador europeu é um preço de equipamento igual ou superior até 2027, e não alívio. Adiar a decisão não a estaciona ao preço de hoje, estaciona-a num preço desconhecido.

Conduza a renovação por função, não como uma decisão única

Divida o parque entre as máquinas em que a especificação realmente limita e aquelas em que não limita. Para engenharia, vídeo e tudo o que exija memória, compre agora e aceite a espera ou a substituição, porque essas funções perdem produção real com equipamento insuficiente e o preço não está a melhorar. Para o grupo maior cujo dia é correio, folhas de cálculo, navegador e chamadas, o correto é normalmente prolongar por dois a três trimestres a vida do equipamento que funciona em vez de pagar 700 dólares de prémio por capacidade que ficará parada.

Depois governe a venda superior de forma explícita. Uma substituição provocada pela escassez é um aumento de custo por pessoa e merece a mesma aprovação que qualquer outro, o que na prática significa que alguém assina a diferença em vez de a absorver dentro de uma rubrica chamada portáteis. Peça ao revendedor alocação de Air e prazos por escrito antes de aceitar o Pro, e verifique o recondicionado e o stock da geração anterior, a única parte deste mercado onde a escassez ainda não chegou ao preço. A disciplina é banal: o fornecedor tem um problema de abastecimento, e a pergunta é quanto dele acaba no seu balanço em vez do dele.

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