Nvidia es más eficiente. La red no.

La afirmación de eficiencia que confirman tanto Nvidia como SemiAnalysis

En la Cumbre AI Infra celebrada en Santa Clara el 15 de septiembre, ante más de 8.000 asistentes, el vicepresidente de Nvidia para computación de hiperescala y alto rendimiento, Ian Buck, presentó el argumento de eficiencia de la próxima generación de hardware de la empresa. Según Nvidia, su plataforma Vera Rubin NVL72, combinada con la técnica de software y red "3 LPX" de su socio Groq, ofrece hasta 35 veces más rendimiento de tokens por megavatio que la actual generación GB200 NVL72, en modelos de más de dos billones de parámetros. Su diseño de referencia "DSX MaxLPS" añade hasta un 40 por ciento más de capacidad de GPU dentro del mismo presupuesto eléctrico de la instalación y, según la empresa, no requiere nuevas líneas de alta tensión.

Lo inusual es que un análisis externo respalda buena parte de la cifra. SemiAnalysis ejecutó su propio banco de pruebas "AgentX" sobre una carga de trabajo DeepSeek V4 Pro y midió hasta 30 veces más rendimiento por megavatio para Vera Rubin NVL72 frente al anterior GB300 NVL72, una cifra lo bastante cercana a la de Nvidia como para que la ganancia de eficiencia parezca real y no solo aritmética de marketing. El caso de un cliente de Nvidia apunta en la misma dirección: el proveedor de nube Lambda declaró una mejora del 23 por ciento en rendimiento por vatio tras adoptar DSX MaxLPS sobre hardware Blackwell, con un rendimiento de tokens de todo el clúster que pasó de unos 4 millones a 5 millones de tokens por segundo.

Lo que dicen las propias cifras de la AIE sobre la red eléctrica

Nada de esa eficiencia se traduce en menor demanda dentro de las propias cifras de la Agencia Internacional de la Energía. En su informe "Energy and AI", la AIE prevé que la generación eléctrica mundial para centros de datos pase de 460 teravatios-hora en 2024 a más de 1.000 teravatios-hora en 2030, y a 1.300 teravatios-hora en 2035. Del crecimiento adicional de la demanda entre 2024 y 2030, las renovables cubren casi el 50 por ciento, creciendo a un ritmo anual de en torno al 22 por ciento, pero el gas natural y el carbón juntos siguen aportando más del 40 por ciento de esa misma nueva demanda, y la energía nuclear solo se vuelve relevante hacia el final de la década.

Esa mezcla de partida explica de dónde vienen las emisiones. La AIE prevé que las emisiones de CO2 de los centros de datos suban hasta un máximo de unos 320 millones de toneladas en 2030 antes de bajar solo de forma leve hasta unos 300 millones de toneladas en 2035. En Estados Unidos en concreto, la agencia espera que el gas natural añada más de 130 teravatios-hora de nueva generación anual entre 2024 y 2030, frente a 110 teravatios-hora procedentes de renovables en el mismo periodo.

La cifra que un operador europeo debería usar de verdad para planificar

Las cifras de eficiencia de Nvidia son un logro de ingeniería genuino. Una ganancia de 30 a 35 veces en tokens por megavatio, verificada de forma independiente por SemiAnalysis y no solo declarada por Nvidia, reduce el coste de computación de cualquier carga de trabajo de IA, y las cifras de producción de Lambda lo confirman. Pero esa afirmación responde a una pregunta de ingeniería sobre el diseño de chips y racks, y esa es una pregunta distinta de la que realmente calcula un responsable de cumplimiento normativo o un director financiero cuando modela el consumo eléctrico de una instalación y la exposición de carbono de su cadena de suministro.

Las cifras de la AIE dan a esa segunda pregunta su propia respuesta: el consumo eléctrico total de los centros de datos se duplicará con creces para 2030 sin importar lo eficiente que llegue a ser una sola generación de chips, porque el volumen de computación de IA que se está construyendo crece más rápido que la curva de eficiencia. Las cifras de tokens por megavatio de los fabricantes pertenecen a un modelo de coste total de propiedad. La cifra de emisiones que alimenta la planificación de costes vinculada al CBAM, la divulgación ESG y la negociación de un acuerdo de compra de energía sale de la mezcla energética que construye la red, no de una nota de prensa de un fabricante de chips, y los operadores europeos deberían mantener ambas curvas en hojas de cálculo separadas.

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