Due record in una sola sera

Alle 18:25 dell'11 agosto 2026, le batterie di tutto il National Electricity Market australiano hanno scaricato 4.325 megawatt, superando il precedente record di 4.131 megawatt del 31 luglio e coprendo il 14,42 per cento della domanda nazionale in quell'istante, secondo l'analisi degli intervalli di dispacciamento del consulente Geoff Eldridge, di Global-Roam.

Il Nuovo Galles del Sud da solo ha scaricato 1.776 megawatt alle 18:00, un nuovo record statale che ha coperto il 16,93 per cento del carico, in aumento del 212 per cento rispetto alla stessa ora un anno prima, mentre la ricarica di mezzogiorno nel Victoria ha toccato un picco di 1.383,6 megawatt, superando il proprio record di maggio. Verso mezzogiorno dello stesso giorno, la flotta nazionale stava ancora assorbendo quasi 4.000 megawatt di ricarica, circa l'11,3 per cento dei consumi, per un'oscillazione giornaliera di circa 8,3 gigawatt tra carica e scarica.

Lo stesso trimestre, un segnale di prezzo che crolla

Il rapporto Quarterly Energy Dynamics dello stesso AEMO per il secondo trimestre del 2026 mostra che la capacità di batterie su scala di rete ha superato per la prima volta i 9.000 megawatt, con 951 megawatt e megawattora messi in servizio nel solo trimestre. Negli stessi tre mesi, il margine di prezzo di cui vivono le batterie è crollato dell'85 per cento su base annua, da 342 a 51 dollari australiani per megawattora (circa 35 dollari statunitensi), e il prezzo di scarica ponderato per volume è sceso da 427 a 101 dollari australiani.

Il ricavo netto dell'intera flotta è sceso da 130,5 a 57,5 milioni di dollari australiani, e il ricavo netto da arbitraggio è crollato del 56 per cento a 52,8 milioni, poiché il ricavo lordo di energia è calato di 44,5 milioni mentre i costi di ricarica sono saliti di 23,6 milioni. Le batterie ormai fissano il prezzo nel 46 per cento degli intervalli di dispacciamento della punta serale, il che significa che la flotta è ormai grande abbastanza da essere la propria concorrente.

L'accumulo divora il proprio modello di business

Una batteria guadagna sulla differenza tra quanto paga per caricarsi nelle ore centrali del giorno, economiche e ricche di energia solare, e quanto guadagna scaricando nella costosa punta serale. Più batterie scaricano nella stessa finestra serale, più comprimono proprio il picco di prezzo che ciascuna deve catturare, e i numeri australiani del secondo trimestre 2026 sono il primo luogo in cui questo meccanismo appare come un crollo di ricavi misurato e non come una previsione.

I commenti del settore sui dati di AEMO sono diretti sulla conseguenza: gli sviluppatori ora hanno bisogno di ricavi oltre l'arbitraggio, da servizi di robustezza del sistema, inverter capaci di formare rete e accumulo di maggiore durata, perché i margini della pura negoziazione di energia si riducono più in fretta di quanto si aggiunga nuova capacità.

Perché ogni rete che aggiunge batterie dovrebbe leggere questo per prima

Il NEM australiano ha la penetrazione di batterie più alta tra tutti i mercati elettrici all'ingrosso liquidi del mondo, ed è arrivato per primo a questo punto. L'accumulo a batteria rappresenta già il 52 per cento di una coda di connessione nazionale da 75,4 gigawatt, il che significa che i progetti ancora in attesa di connessione sono finanziati su un margine già crollato dell'85 per cento in un anno per i progetti già operativi.

Reti nel Regno Unito, in Texas e in Germania stanno aggiungendo accumulo dietro la stessa crescita della domanda legata a IA e veicoli elettrici, con la stessa logica di arbitraggio, senza avere ancora una flotta abbastanza grande da appiattire il proprio segnale di prezzo come ha fatto l'Australia. I numeri del NEM non sono una curiosità locale; sono l'indicatore anticipato di come saranno quelle code quando le loro flotte di batterie raggiungeranno una quota di mercato comparabile.

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