W obiegu są trzy czasy podwojenia

1 sierpnia Epoch AI zaktualizowała bazę danych, którą prowadzi o światowych centrach danych dla AI. Rejestruje ona obecnie 12,8 miliona ekwiwalentów H100 w 75 obiektach, zbudowana na podstawie zdjęć satelitarnych o wysokiej rozdzielczości, pozwoleń budowlanych i oświadczeń firm, a organizacja szacuje, że stanowi to około 27 procent dostarczonej na świecie mocy obliczeniowej dla AI. Dwa dni wcześniej New York Times zbudował na pracy Epoch obszerny materiał opisujący nadchodzącą powódź mocy obliczeniowej: dziś około 20 milionów układów AI w centrach danych, podwojenie mniej więcej co dziewięć miesięcy i około 200 milionów do końca 2028 roku.

Rozbudowa jest realna, a ta relacja jest staranna. Trudność tkwi w stałej. Epoch publikuje co najmniej trzy różne czasy podwojenia mocy obliczeniowej AI, mierzą one różne obiekty, a ten, który trafił do powszechnego obiegu, nie opisuje światowej liczby układów.

Liczba dziewięciu miesięcy dotyczy 57 maszyn

Dziewięć miesięcy pochodzi z pracy Trends in AI Supercomputers autorstwa Konstantina Pilza, Jamesa Sandersa, Robiego Rahmana i Lennarta Heima, złożonej w kwietniu 2025 roku. Buduje ona zbiór danych o 500 superkomputerach AI z lat 2019 do 2025 i stwierdza, że wydajność obliczeniowa podwajała się co dziewięć miesięcy, podczas gdy koszt nabycia sprzętu i zapotrzebowanie na moc podwajały się co roku. Krótsze omówienie Epoch zawęża próbę do 57 czołowych systemów, tych, które przy uruchomieniu plasowały się w pierwszej dziesiątce najmocniejszych, i wyraźnie stwierdza, że klastry te odpowiadają pod względem wydajności za około 10 do 20 procent wszystkich układów AI wyprodukowanych do stycznia 2025 roku. Dziewięć miesięcy rozkłada się na 1,6 raza więcej układów rocznie pomnożone przez 1,6 raza wyższą wydajność każdego układu.

Liczba opisuje więc szczytową przepustowość największych maszyn, mierzoną do daty granicznej z początku 2025 roku i opublikowaną, zanim ruszył obecny cykl budowlany. Seria Epoch o mocy, opublikowana 9 stycznia 2026 roku, odpowiada na inne pytanie i podaje inną liczbę: światowa moc obliczeniowa rośnie od 2022 roku 3,3 raza rocznie, z przedziałem 90 procent od 2,7 do 4,1, czyli podwojenie co siedem miesięcy. Ta seria niesie własne zastrzeżenie napisane prostym językiem. Jej dane śledzą sprzedaż układów, a nie ich uruchomienie, i są wyrażone w ekwiwalentach H100, a nie w surowej liczbie sztuk. Żadna z serii nie liczy układów w eksploatacji. Epoch nie publikuje takiej, która by to robiła.

Ta sama prognoza, policzona na trzy sposoby

Od sierpnia 2026 do końca 2028 roku upływa około 29 miesięcy. Proszę wziąć podawane 20 milionów jako punkt wyjścia i zastosować po kolei każdą opublikowaną stałą. Przy podwojeniu co dziewięć miesięcy mnożnik wynosi 9,3, co ląduje na około 186 milionach i wyjaśnia, skąd bierze się podawana liczba około 200 milionów, czyli dziesięciokrotność obecnego poziomu. Przy tempie siedmiu miesięcy mnożnik wynosi 17,7, czyli około 354 miliony. Istnieje też trzecia droga: jeżeli łączna moc rośnie 3,3 raza rocznie, podczas gdy każdy nowy układ jest około 1,6 raza szybszy od poprzedniego, co odpowiada własnemu rozkładowi Epoch, to liczba układów rośnie około 2,1 raza rocznie, czyli podwaja się mniej więcej co dwanaście miesięcy, z mnożnikiem 5,3 i wynikiem około 107 milionów.

To wyliczenie jest nasze, zastosowane do stałych opublikowanych przez Epoch; nie jest prognozą Epoch i instytucja go nie potwierdziła. Ale rozrzut jest właśnie odkryciem. Trzy tempa jednej grupy badawczej, zastosowane do jednej liczby wyjściowej w jednym oknie czasowym, dają odpowiedzi różniące się ponad trzykrotnie. Żadne z temp nie jest błędne. Odpowiadają na różne pytania, a różnica staje się niewidoczna w chwili, gdy liczba trafia na slajd. Każde założenie o mocy, które wchodzi do trzyletniego budżetu, po cichu dziedziczy stałą, którą źródło przypadkiem podchwyciło.

Europa liczy układy, Epoch liczy ekwiwalenty

Europejska ilustracja tego problemu jednostek leży właśnie teraz na widoku. 30 lipca Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC otworzyło przetarg na gigafabryki AI, do 10 miliardów euro środków publicznych wobec celu co najmniej 20 miliardów dodatkowych od inwestorów prywatnych. Cztery mniejsze obiekty muszą pomieścić po co najmniej 75 000 układów AI i mogą sięgnąć po maksymalnie 500 milionów euro; trzy większe muszą pomieścić po co najmniej 100 000 układów i mogą sięgnąć po maksymalnie 1 miliard. Oferty zamykają się 12 listopada, a rozstrzygnięcia oczekiwane są na początku 2027 roku.

Proszę teraz zestawić te progi z pomiarem Epoch dotyczącym obecnego rekordzisty, pojedynczego obiektu o mocy około 1,1 miliona ekwiwalentów H100. Obie liczby nie są porównywalne i właśnie o to chodzi. Europejski przetarg jest wyspecyfikowany w układach. Miara Epoch wyrażona jest w ekwiwalentach H100, w znormalizowanej jednostce, w której jeden nowoczesny akcelerator liczy się za kilka. Program zapisany w układach i miara zapisana w ekwiwalentach będą się rozjeżdżać tym bardziej, im bardziej rośnie wydajność pojedynczego układu, a to ten sam efekt, który oddziela krzywą siedmiomiesięczną od dziewięciomiesięcznej. Gdy wymiaruje się moc, jednostka nie jest przypisem.

Krzywa, która dociera do Państwa faktury

Epoch publikuje także liczbę, która naprawdę decyduje o Państwa rachunku, i niemal nikt nie zwraca na nią uwagi. Wydajność obliczeniowa na dolara poprawia się 1,37 raza rocznie, czyli podwaja się co 2,2 roku, około 26 miesięcy. Proszę zestawić to z mocą podwajającą się co siedem. Podaż rośnie od trzech do czterech razy szybciej niż stosunek ceny do wydajności. Obfitość na górze łańcucha nie dociera na dół jako taniość. Dociera jako znacznie więcej mocy przy cenie jednostkowej, która spada powoli, i to właśnie w szczelinie między tymi krzywymi budżet obliczeniowy wypada z torów.

Własne komunikaty nabywców opisują tę samą szczelinę z drugiej strony. Amazon zapowiedział w tym roku około 200 miliardów dolarów nakładów inwestycyjnych, Microsoft około 190 miliardów, Alphabet od 175 do 185 miliardów, a Meta do 145 miliardów, powołując się między innymi na droższe podzespoły. Microsoft poinformował inwestorów, że około 25 ze 190 miliardów dolarów to inflacja cen podzespołów, a nie dodatkowy sprzęt. Gdy Alphabet podniósł swój budżet inwestycyjny na 2026 rok wraz z wynikami drugiego kwartału, akcje spadły o 7 procent. Epoch szacuje udział pięciu hiperskalerów w światowej mocy obliczeniowej AI na 71 procent. Powódź finansuje niewielka grupa nabywców, którzy sami obserwują wzrost kosztów jednostkowych, a spływa ona najpierw do ich własnych flot.

Czytaj dalej: Europejski konkurs na 30 miliardów zamyka się za 105 dni  |  Laboratorium bez przychodów z 10 razy większą mocą