Estão em circulação três tempos de duplicação
A 1 de agosto, a Epoch AI atualizou a base de dados que mantém sobre os centros de dados de IA do mundo. Regista agora 12,8 milhões de equivalentes H100 em 75 instalações, construída a partir de imagens de satélite de alta resolução, licenças de construção e comunicações das empresas, e a organização estima que isso represente cerca de 27 por cento da computação de IA entregue a nível mundial. Dois dias antes, o New York Times tinha erguido uma longa reportagem sobre o trabalho da Epoch, descrevendo uma cheia iminente de poder de cálculo: hoje cerca de 20 milhões de chips de IA em centros de dados, a duplicar aproximadamente de nove em nove meses, e cerca de 200 milhões até ao final de 2028.
A construção é real e essa reportagem é cuidada. A dificuldade está na constante. A Epoch publica pelo menos três tempos de duplicação diferentes para a computação de IA, medem objetos distintos, e aquele que entrou em circulação geral não é o que descreve uma contagem mundial de chips.
O número de nove meses fala de 57 máquinas
Os nove meses vêm de Trends in AI Supercomputers, um artigo de Konstantin Pilz, James Sanders, Robi Rahman e Lennart Heim submetido em abril de 2025. Constrói um conjunto de dados de 500 supercomputadores de IA entre 2019 e 2025 e conclui que o desempenho de cálculo duplicou de nove em nove meses, ao passo que o custo de aquisição do equipamento e as necessidades de potência duplicaram ambos todos os anos. A ficha mais curta da Epoch estreita a amostra a 57 sistemas de topo, os que figuravam entre os dez mais potentes quando entraram em serviço, e afirma com clareza que esses agregados valem em desempenho entre 10 e 20 por cento de todos os chips de IA produzidos até janeiro de 2025. Os nove meses decompõem-se em 1,6 vezes mais chips por ano multiplicado por 1,6 vezes mais desempenho por chip.
O número descreve, portanto, o débito máximo das maiores máquinas, medido até um corte no início de 2025 e publicado antes de começar o ciclo de construção atual. A série de capacidade da Epoch, publicada a 9 de janeiro de 2026, responde a outra pergunta e dá outro valor: a capacidade mundial de cálculo cresce 3,3 vezes por ano desde 2022, com um intervalo de 90 por cento entre 2,7 e 4,1, ou seja, uma duplicação a cada sete meses. Essa série traz a sua própria ressalva em linguagem simples. Os seus dados seguem vendas de chips e não instalações, e vêm expressos em equivalentes H100 e não em contagens brutas. Nenhuma das séries conta chips em serviço. A Epoch não publica nenhuma que o faça.
A mesma projeção, calculada de três modos
De agosto de 2026 ao final de 2028 vão cerca de 29 meses. Tome os 20 milhões noticiados como ponto de partida e aplique por turnos cada constante publicada. Com uma duplicação de nove meses o multiplicador é 9,3, o que aterra em cerca de 186 milhões e explica de onde vem o valor de aproximadamente 200 milhões, ou dez vezes o nível atual. Ao ritmo de sete meses o multiplicador é 17,7, isto é, cerca de 354 milhões. E há uma terceira via: se a capacidade total crescer 3,3 vezes por ano enquanto cada chip novo é cerca de 1,6 vezes mais rápido do que o anterior, que é a decomposição da própria Epoch, então o número de chips cresce cerca de 2,1 vezes por ano, uma duplicação de aproximadamente doze meses, com multiplicador 5,3 e cerca de 107 milhões.
Esse cálculo é nosso, aplicado a constantes publicadas pela Epoch; não é a projeção da Epoch e a instituição não o subscreveu. Mas a amplitude é o achado. Três ritmos de um só grupo de investigação, aplicados a um só valor inicial numa só janela, produzem respostas que diferem em mais de três para um. Nenhum dos ritmos está errado. Respondem a perguntas diferentes, e a diferença torna-se invisível no momento em que um número chega a um diapositivo. Qualquer pressuposto de capacidade que entre num orçamento a três anos herda em silêncio a constante que a fonte apanhou por acaso.
A Europa conta chips, a Epoch conta equivalentes
Existe neste momento uma ilustração europeia deste problema de unidades à vista de todos. A 30 de julho a Empresa Comum EuroHPC abriu o seu concurso para gigafábricas de IA, até 10 mil milhões de euros de dinheiro público perante uma meta de pelo menos mais 20 mil milhões vindos de investidores privados. Quatro instalações menores têm de acolher cada uma pelo menos 75.000 chips de IA e podem captar até 500 milhões de euros; três maiores têm de acolher cada uma pelo menos 100.000 chips e podem captar até 1 mil milhões. As propostas encerram a 12 de novembro e as adjudicações são esperadas no início de 2027.
Coloque agora esses limiares ao lado da medição que a Epoch faz do atual detentor do recorde, uma única instalação com cerca de 1,1 milhões de equivalentes H100. Os dois valores não são comparáveis, e é precisamente esse o ponto. O concurso europeu está especificado em chips. O padrão da Epoch está denominado em equivalentes H100, uma unidade normalizada em que um acelerador moderno conta por vários. Um programa escrito em chips e um padrão escrito em equivalentes vão divergir mais a cada ano em que o desempenho por chip melhora, e é o mesmo efeito que separa a curva de sete meses da de nove. Quando se dimensiona capacidade, a unidade não é uma nota de rodapé.
A curva que chega à sua fatura
A Epoch publica também o número que verdadeiramente decide a sua conta, e quase ninguém lhe presta atenção. O desempenho de cálculo por dólar melhora 1,37 vezes por ano, uma duplicação a cada 2,2 anos, isto é, cerca de 26 meses. Confronte-o com uma capacidade que duplica a cada sete. A oferta cresce entre três e quatro vezes mais depressa do que a relação preço-desempenho. A abundância a montante não chega a jusante como barateamento. Chega como muito mais capacidade a um preço unitário que desce devagar, e é no intervalo entre estas duas curvas que um orçamento de cálculo descarrila.
As comunicações dos próprios compradores descrevem o mesmo intervalo do outro lado. A Amazon apontou para cerca de 200 mil milhões de dólares de investimento este ano, a Microsoft para uns 190 mil milhões, a Alphabet para entre 175 e 185 mil milhões, e a Meta para até 145 mil milhões, invocando entre as razões o encarecimento dos componentes. A Microsoft disse aos investidores que cerca de 25 dos seus 190 mil milhões de dólares são inflação do preço dos componentes e não equipamento adicional. Quando a Alphabet elevou o seu orçamento de investimento para 2026 juntamente com os resultados do segundo trimestre, as ações caíram 7 por cento. A Epoch situa cinco hiperescaladores em 71 por cento da computação de IA mundial. A cheia é financiada por um pequeno número de compradores que estão eles próprios a ver subir os custos unitários, e aterra primeiro dentro das suas próprias frotas.
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