Tre tempi di raddoppio sono in circolazione
Il 1 agosto Epoch AI ha aggiornato la banca dati che tiene sui centri dati per l'IA nel mondo. Ora registra 12,8 milioni di equivalenti H100 su 75 siti, costruita a partire da immagini satellitari ad alta risoluzione, permessi edilizi e dichiarazioni aziendali, e l'organizzazione stima che ciò rappresenti circa il 27 per cento del calcolo per l'IA consegnato a livello mondiale. Due giorni prima il New York Times aveva costruito un lungo servizio sul lavoro di Epoch, descrivendo un'ondata in arrivo di potenza di calcolo: oggi circa 20 milioni di chip per l'IA nei centri dati, con raddoppio ogni nove mesi circa, e circa 200 milioni entro la fine del 2028.
La costruzione è reale e quel servizio è accurato. La difficoltà sta nella costante. Epoch pubblica almeno tre tempi di raddoppio diversi per il calcolo dell'IA, misurano oggetti differenti, e quello entrato nella circolazione generale non è quello che descrive un conteggio mondiale di chip.
La cifra dei nove mesi riguarda 57 macchine
I nove mesi vengono da Trends in AI Supercomputers, un articolo di Konstantin Pilz, James Sanders, Robi Rahman e Lennart Heim depositato nell'aprile 2025. Costruisce un insieme di dati di 500 supercomputer per l'IA dal 2019 al 2025 e trova che le prestazioni di calcolo sono raddoppiate ogni nove mesi, mentre il costo d'acquisto dell'hardware e il fabbisogno di potenza sono entrambi raddoppiati ogni anno. La scheda più breve di Epoch restringe il campione a 57 sistemi di punta, quelli che all'entrata in servizio figuravano tra i dieci più potenti, e afferma con chiarezza che quei cluster valgono in prestazioni tra il 10 e il 20 per cento di tutti i chip per l'IA prodotti fino al gennaio 2025. I nove mesi si scompongono in 1,6 volte più chip all'anno moltiplicato per 1,6 volte più prestazioni per chip.
La cifra descrive dunque la portata di picco delle macchine più grandi, misurata fino a un taglio dei primi mesi del 2025 e pubblicata prima che iniziasse l'attuale ciclo costruttivo. La serie sulla capacità di Epoch, uscita il 9 gennaio 2026, risponde a un'altra domanda e dà un altro numero: la capacità mondiale di calcolo cresce di 3,3 volte l'anno dal 2022, con un intervallo al 90 per cento da 2,7 a 4,1, cioè un raddoppio ogni sette mesi. Quella serie porta il proprio avvertimento in parole semplici. I suoi dati seguono le vendite di chip, non le messe in servizio, ed è espressa in equivalenti H100 e non in conteggi grezzi. Nessuna delle due serie conta i chip in esercizio. Epoch non ne pubblica una che lo faccia.
La stessa proiezione, calcolata in tre modi
Dall'agosto 2026 alla fine del 2028 corrono circa 29 mesi. Prendete i 20 milioni riportati come punto di partenza e applicate a turno ogni costante pubblicata. Con un raddoppio a nove mesi il moltiplicatore è 9,3, che atterra su circa 186 milioni e spiega da dove viene la cifra di circa 200 milioni, ovvero dieci volte il livello attuale. Con il tasso a sette mesi il moltiplicatore è 17,7, cioè circa 354 milioni. E c'è una terza strada: se la capacità totale cresce di 3,3 volte l'anno mentre ogni chip nuovo è circa 1,6 volte più veloce del precedente, che è la scomposizione stessa di Epoch, allora il numero di chip cresce di circa 2,1 volte l'anno, un raddoppio di circa dodici mesi, con moltiplicatore 5,3 e circa 107 milioni.
Questo calcolo è nostro, applicato a costanti pubblicate da Epoch; non è la proiezione di Epoch e l'istituzione non l'ha avallato. Ma la forbice è il risultato. Tre tassi di un solo gruppo di ricerca, applicati a un solo dato di partenza su una sola finestra, producono risposte che differiscono di oltre tre a uno. Nessuno dei tassi è sbagliato. Rispondono a domande diverse, e la differenza diventa invisibile nel momento in cui un numero arriva su una slide. Qualunque ipotesi di capacità che entri in un bilancio a tre anni eredita in silenzio la costante che la fonte ha raccolto per caso.
L'Europa conta chip, Epoch conta equivalenti
C'è in questo momento un'illustrazione europea di questo problema di unità sotto gli occhi di tutti. Il 30 luglio l'Impresa comune EuroHPC ha aperto la gara per le gigafabbriche dell'IA, fino a 10 miliardi di euro di denaro pubblico a fronte di un obiettivo di almeno 20 miliardi ulteriori da investitori privati. Quattro impianti minori devono ospitare ciascuno almeno 75.000 chip per l'IA e possono attingere fino a 500 milioni di euro; tre maggiori devono ospitarne almeno 100.000 ciascuno e possono attingere fino a 1 miliardo. Le offerte chiudono il 12 novembre e le aggiudicazioni sono attese all'inizio del 2027.
Ora accostate quelle soglie alla misurazione di Epoch dell'attuale detentore del record, un singolo impianto da circa 1,1 milioni di equivalenti H100. Le due cifre non sono confrontabili, ed è precisamente questo il punto. La gara europea è specificata in chip. Il parametro di Epoch è denominato in equivalenti H100, un'unità normalizzata in cui un acceleratore moderno vale per parecchi. Un programma scritto in chip e un parametro scritto in equivalenti divergeranno di più ogni anno in cui migliorano le prestazioni per chip, che è lo stesso effetto che separa la curva a sette mesi da quella a nove. Quando si dimensiona la capacità, l'unità non è una nota a piè di pagina.
La curva che arriva alla vostra fattura
Epoch pubblica anche il numero che decide davvero la vostra fattura, e quasi nessuno gli bada. Le prestazioni di calcolo per dollaro migliorano di 1,37 volte l'anno, un raddoppio ogni 2,2 anni, cioè circa 26 mesi. Confrontatelo con una capacità che raddoppia ogni sette. L'offerta cresce tra le tre e le quattro volte più in fretta del rapporto prezzo-prestazioni. L'abbondanza a monte non arriva a valle come convenienza. Arriva come molta più capacità a un prezzo unitario che scende lentamente, e nello scarto tra queste due curve un bilancio di calcolo va fuori strada.
Le comunicazioni degli acquirenti descrivono lo stesso scarto dall'altro lato. Amazon ha indicato circa 200 miliardi di dollari di investimenti quest'anno, Microsoft circa 190 miliardi, Alphabet tra 175 e 185 miliardi e Meta fino a 145 miliardi, citando tra le ragioni il rincaro dei componenti. Microsoft ha detto agli investitori che circa 25 dei suoi 190 miliardi di dollari sono inflazione del prezzo dei componenti e non hardware aggiuntivo. Quando Alphabet ha alzato il proprio budget d'investimento 2026 insieme ai risultati del secondo trimestre, il titolo è sceso del 7 per cento. Epoch colloca cinque hyperscaler al 71 per cento del calcolo globale per l'IA. L'ondata è finanziata da un piccolo numero di acquirenti che stanno essi stessi vedendo salire i costi unitari, e atterra prima di tutto dentro le loro flotte.
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