Ponad 15 procent więcej: Bloomberg twierdzi, że Nvidia ostrzegła największych klientów chmurowych

Doniesienie Bloomberga: bezpośrednie ostrzeżenie Nvidii dla największych klientów

Nvidia miałaby poinformować Microsoft, Google i Oracle, że serwery zbudowane wokół jej układów AI w wielu przypadkach będą droższe o ponad 15%, podał Bloomberg 22 sierpnia 2026 roku, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Podwyżki dotyczą systemów opartych na liniach układów Vera Rubin i Grace Blackwell Nvidii, przy czym dokładna skala zależy od generacji układu i konfiguracji pamięci, i obejmują systemy wysyłane od początku 2027 roku. Według Bloomberga informacja dotarła do Microsoft, Google i Oracle za pośrednictwem podwykonawców Nvidii produkujących serwery, a nie bezpośrednio od samej Nvidii.

Nvidia nie odpowiedziała na prośbę Bloomberga o komentarz poza standardowymi godzinami pracy, a Reuters podał, że nie może niezależnie zweryfikować doniesienia Bloomberga. Nvidia ma opublikować wyniki za drugi kwartał 26 sierpnia 2026 roku, cztery dni po ujawnieniu informacji, i jak dotąd nie odniosła się oficjalnie do kwestii cen.

Zestawienie kosztów: dlaczego pamięć pochłania szafę

Analiza zestawienia materiałowego Morgan Stanley Research, cytowana przez kilka mediów i datowana na około 6 lipca 2026 roku, szacuje, że szafa Vera Rubin VR200 NVL72 kosztuje około 7,8 mln dolarów (około 7,2 mln euro) do zbudowania, wobec około 4 mln dolarów (około 3,7 mln euro) za szafę poprzedniej generacji, Grace Blackwell GB300 NVL72 - czyli prawie dwa razy tyle. Udział pamięci w całkowitym koszcie materiałowym szafy wzrósł z około 5-10% do 25-30%, czyli około 2 mln dolarów na szafę, co oznacza wzrost o 435% rok do roku.

Ta zmiana wynika z niemal trzykrotnego wzrostu pojemności pamięci, do około 54 terabajtów LPDDR5X na szafę, a także około 1 mln dolarów lub więcej w pamięci masowej 3D NAND, której wcześniejsze systemy w większości nie miały. Udział GPU w koszcie szafy spadł z około 63% do 51%, w miarę jak pamięć zyskiwała na znaczeniu.

Dlaczego podwyżka nie pojawi się jako osobna pozycja

Każda historia o rosnących kosztach pamięci AI, która ujawniono w 2026 roku, pojawiała się na końcu łańcucha dostaw - na metce konsoli albo w cenniku API, a nie u źródła. To pierwszy raz, gdy podwyżkę wykryto u samego źródła: Nvidia bezpośrednio informuje swoich trzech największych klientów chmurowych, w formie zawiadomienia kontraktowego, cztery dni przed własną prezentacją wyników.

Ten moment oznacza, że koszt nie pojawi się jako widoczna pozycja dla milionów firm w UE i Wielkiej Brytanii, które od 2027 roku wynajmują moc obliczeniową AI od Azure, Google Cloud lub Oracle Cloud. Zamiast tego zostanie po cichu wliczony w cenę za godzinę lub za token, tak jak dzieje się zawsze, gdy podwyżka kosztów występuje dwa poziomy nad ostatecznym nabywcą.

Konsekwencja dla firm: zablokować ceny z 2026 roku, zanim wzrosną

Każda firma planująca wieloletnie wydatki na AI lub chmurę powinna traktować 2026 rok jako ostatnie okno do zablokowania cen rezerwowych lub umów z zobowiązaniem użycia, zanim generacja sprzętu z 2027 roku - i jej koszt - wejdzie do standardowych stawek. Czekanie, aż oferta odnowienia wyjaśni podwyżkę, raczej się nie sprawdzi, ponieważ dostawca chmury raczej nie wymieni Nvidii z nazwy przy podwyżce ceny. Dla firm w Polsce, gdzie Google i Microsoft inwestują w kolejne centra danych, między innymi w rejonie Warszawy, ta wiadomość to kolejny powód, by negocjować warunki już teraz.

Podstawowy mechanizm potwierdzają niezależnie od źródeł Bloomberga: analiza zestawienia materiałowego Morgan Stanley, oparta na publicznych cenach komponentów, a nie na niepotwierdzonym zawiadomieniu kontraktowym, wskazuje na tę samą presję kosztową napędzaną przez pamięć. Nvidia nie potwierdziła doniesienia Bloomberga, ale kierunek krzywej kosztów nie zależy od tego, czy Nvidia go potwierdzi.

Czytaj dalej: Laboratorium bez przychodów z 10 razy większą mocą  |  Prawdziwym wąskim gardłem AI jest ziemia