Waymo buduje własny układ, by przestać płacić Nvidii

Firma, która kupowała układy, teraz projektuje je sama

Waymo poinformowała 20 sierpnia 2026 roku, że najnowsza generacja jej robotaxi, zbudowana na platformie Ojai produkowanej przez Zeekr, działa na układzie zaprojektowanym przez samą firmę, a nie kupionym od dostawcy. We wpisie zatytułowanym "A look under our trunk: what's in our compute" Waymo opisała, jak sprzęt, czujniki i algorytmy zaprojektowano razem, aby dopasować je do ograniczeń obliczeń w czasie rzeczywistym wewnątrz jadącego pojazdu, zamiast traktować układ jako standardowy komponent doczepiony do systemu opracowanego przez kogoś innego.

Dedykowany układ scalony ASIC (application-specific integrated circuit) jest produkowany w procesie 5 nanometrów TSMC i przekracza 1000 bilionów operacji na sekundę (TOPS), według relacji Bloomberga na temat ogłoszenia. Ta liczba ma znaczenie, ponieważ nie jest to spadek wydajności przebrany za niezależność: własne dane Waymo umieszczają surową moc nowego układu w tym samym przedziale co najnowsza platforma motoryzacyjna Nvidii do jazdy autonomicznej - dostawcę, na którym Waymo polegała obok AMD od najwcześniejszych generacji swojej floty.

Ekonomia stojąca za zmianą

Każdy przejazd robotaxi wymaga, aby pojazd przetwarzał strumienie z kamer, lidaru i radaru wystarczająco szybko, by reagować na ruch drogowy w czasie rzeczywistym, a to przetwarzanie dotychczas działało na układach kupowanych od Nvidii z jej marżą lub od AMD z jej marżą. Zaprojektowanie tego krzemu wewnętrznie usuwa pozycję kosztową na pojazd, która rośnie wraz z każdym samochodem dodawanym do floty Waymo w San Francisco, Phoenix, Los Angeles, Dallas i teraz w Houston, gdzie firma potwierdziła pełną publiczną dostępność tego samego dnia co ogłoszenie układu.

Dla Alphabet ten ruch nie jest nowością. Google od lat projektuje własne Tensor Processing Units dla obciążeń AI w swoich centrach danych - decyzja, która pozwoliła Google Cloud unikać kupowania każdego akceleratora po cenie katalogowej Nvidii. Układ Waymo stosuje tę samą logikę na brzegu sieci: zamiast centrum danych ograniczeniem jest bagażnik minivana, a zamiast trenowania modelu zadaniem jest zareagowanie na pieszego w mniej niż sekundę. Bloomberg zauważył, że wartość TOPS układu dorównuje obecnej platformie motoryzacyjnej Nvidii, co oznacza, że Waymo nie poświęciła wydajności na rzecz kontroli kosztów.

Co to zmienia dla każdego, kto nie jest Alphabet

Oczywista interpretacja jest taka, że to dobra wiadomość dla rywali Nvidii w jeździe autonomicznej, ponieważ jeden z jej największych klientów staje się teraz konkurentem w krzemie AI na brzegu sieci. Bardziej użyteczna interpretacja jest odwrotna: posunięcie Waymo podnosi poprzeczkę kapitałową i projektową dla każdego operatora robotaxi, który nie dysponuje bilansem Alphabet, jej alokacją u TSMC ani dekadą doświadczenia w projektowaniu TPU Google. Tesla i Zoox należący do Amazona, dwaj operatorzy najbardziej bezpośrednio ścigający amerykańską przewagę Waymo, albo nadal płacą marżę dostawcy za każdy pojazd, albo próbują własnego pionowego programu układów bez relacji produkcyjnych Alphabet.

Ta tabela zestawia nowy układ Waymo z platformą Nvidii, którą zastępuje, oraz z dwoma rywalami wciąż kupującymi krzem od zewnętrznych dostawców.

Dla europejskiego operatora obserwującego to z zewnątrz lekcja nie dotyczy wyłącznie robotaxi. Chodzi o to, że najlepiej dokapitalizowane firmy platform AI po cichu przenoszą koszt obliczeń z marży swojego dostawcy do własnego bilansu, kategoria produktów po kategorii, a każda firma konkurująca z nimi przy skromniejszym kapitale odczuje, jak ta luka kosztowa rośnie, zanim się zmniejszy.

Czytaj dalej: Meta produkuje własny chip AI od września  |  29 Miliardów Dolarów TSMC Kupuje Jedną Dziesiątą, Nie Rozwiązanie