Las cifras que SpaceX puso sobre la mesa

En su presentación de resultados del 4 de agosto de 2026, SpaceX dijo que cerró el trimestre con unos 1,4 gigavatios de capacidad de cómputo de IA en funcionamiento y que espera superar los 2 gigavatios a finales de 2026. Su propio objetivo para el año siguiente es mucho mayor: unos 10 gigavatios de capacidad de cómputo para finales de 2027, un salto multiplicado por siete en dieciocho meses, según declaraciones de Elon Musk recogidas de forma independiente por Forbes, el boletín de análisis SemiAnalysis y el medio especializado eWeek, entre otros que cubrieron la llamada.

Musk también dijo que SpaceX construirá esa expansión en exclusiva sobre la arquitectura Vera Rubin de nueva generación de Nvidia, poniendo fin a la estrategia de múltiples proveedores que la empresa había mantenido hasta ahora. "Hemos decidido construir en exclusiva con Nvidia porque creemos que la arquitectura Vera Rubin es la mejor", dijo Musk en la llamada, una cita recogida de forma independiente por Forbes y eWeek. El compromiso abarca tanto nuevos racks de centros de datos terrestres - construidos sobre el sistema Vera Rubin NVL72 de Nvidia, con nombre interno Kyber - como un caso de uso realmente nuevo: una versión del mismo chip apta para el espacio.

Quien compra realmente ese cómputo

SpaceX reveló unos 14.100 millones de dólares en acuerdos de servicios en la nube contratados y vinculados a sus clústeres de cómputo Colossus, que hoy funcionan con una mezcla de unas 540.000 GPU (unas 100.000 Nvidia H100 y 220.000 chips GB200 y GB300 más recientes). Los informes publicados tras la llamada nombraron a Anthropic y Google como clientes reales e identificables que alquilan esa capacidad - solo Anthropic estaría detras de 1.520 millones de dólares de los ingresos de cómputo del trimestre.

Microsoft no figura entre los clientes que ninguna de las dos empresas ha nombrado. SemiAnalysis ha publicado un análisis según el cual Microsoft está bien posicionada para convertirse con el tiempo en el mayor comprador de SpaceX, señalando los cerca de 300.000 millones de dólares en compromisos de infraestructura de IA que Microsoft ha asumido con todos sus proveedores en lo que va de 2026 como prueba de su apetito - pero se trata de una proyección propia de SemiAnalysis, no de un contrato revelado entre SpaceX y Microsoft. El lector debería leer "Microsoft se convierte en el mayor cliente de SpaceX" como una apuesta bien fundada, no como un hecho confirmado.

Por qué Nvidia dejó pasar delante a una empresa de cohetes

El detalle que merece atención no es la cifra de gigavatios, sino a quien elige Nvidia para armar primero con su hardware insignia. Hace apenas un año se asumía que los chips de la generación Rubin fluirían hacia los hiperescaladores habituales más o menos en el orden de su volumen histórico de pedidos. En cambio, una empresa cuyo negocio principal es el lanzamiento órbital se ha asegurado un lenguaje de exclusividad de suministro normalmente reservado a Microsoft, Google o Amazon, gracias a un factor que esos hiperescaladores no poseen en exclusiva: la capacidad de mover con rapidez energía, terreno y capital dentro de una sola organización.

SpaceX también estaría construyendo su propia capacidad de fabricación de chips - una planta de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares en Austin compartida con Tesla y xAI - precisamente para reducir su dependencia del techo de producción de un único proveedor. Leído en conjunto, el mensaje es que la asignación de gama alta de Nvidia ya no depende de quien haya comprado más chips históricamente, sino de quien pueda poner en marcha gigavatios comprometidos más rápido, con o sin chips propios.

La lección para los operadores de la UE y el Reino Unido

Los compradores tecnológicos europeos y británicos llevan dos años escuchando que el suministro de GPU es el factor que limita la capacidad de IA. Este acuerdo es una versión más afilada de una lección que Servola ya señaló con las propias inversiones de Nvidia en infraestructura eléctrica: el verdadero cuello de botella es cada vez más la disponibilidad de energía y de terreno, no el pedido en si. Hoy una empresa puede superar a compradores de la talla de Microsoft en el acceso a la próxima generación de silicio de Nvidia con solo demostrar que puede asegurar gigavatios de capacidad de red y terreno más rápido que ellos - exactamente el mismo cuello de botella de secuenciación que ya retrasa grandes proyectos de centros de datos en España, con Red Eléctrica gestionando colas de conexión de varios años, y en el resto de la UE y el Reino Unido, donde esas colas pueden alcanzar de cinco a diez años solo en el trámite de conexión a la red.

Para un operador de la UE o del Reino Unido que este diseñando su hoja de ruta de IA, la conclusión práctica es tratar los acuerdos de compra de energía, las solicitudes de conexión a la red y la adquisición de terreno como las primeras partidas del calendario de compras, por delante del propio pedido de chips. Los operadores que aseguren ahora energía y terreno serán los mejor situados para estar en primera fila la próxima vez que Nvidia abra una ronda de asignación, sin importar cuán grande haya sido su gasto histórico en GPU.

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