Liczby, które SpaceX podał oficjalnie

Podczas telekonferencji wynikowej 4 sierpnia 2026 roku SpaceX poinformował, że zakończył kwartal z około 1,4 gigawata czynnej mocy obliczeniowej AI i spodziewa się przekroczyć 2 gigawaty do końca 2026 roku. Własny cel firmy na kolejny rok jest znacznie większy: około 10 gigawatów mocy obliczeniowej do końca 2027 roku, czyli siedmiokrotny skok w ciągu osiemnastu miesięcy, zgodnie z wypowiedziami Elona Muska, które niezależnie od siebie opisały Forbes, newsletter analityczny SemiAnalysis oraz serwis branzowy eWeek, obok innych mediów śledzących telekonferencję.

Musk powiedział również, że SpaceX zbuduje ta rozbudowę na wyłączność na bazie architektury nowej generacji Vera Rubin od Nvidii, kończąc dotychczasową strategię wielu dostawców chipów. "Zdecydowaliśmy się budowac wyłącznie na Nvidii, bo uważamy, że architektura Vera Rubin jest najlepsza", powiedział Musk podczas telekonferencji - cytat ten niezależnie potwierdziły zarówno Forbes, jak i eWeek. Zobowiązanie obejmuje zarówno nowe szafy dla naziemnych centrów danych - oparte na systemie Nvidia Vera Rubin NVL72, wewnętrznie nazywanym Kyber - jak i naprawdę nowe zastosowanie: wersję tego samego chipu certyfikowana do pracy w kosmosie.

Kto naprawdę kupuje tę moc obliczeniową

SpaceX ujawnił około 14,1 miliarda dolarów zakontraktowanych umów na usługi chmurowe związanych z klastrami obliczeniowymi Colossus, które dziś działają na mieszance około 540 000 układów GPU (około 100 000 chipów Nvidia H100 oraz 220 000 nowszych układów GB200 i GB300). Doniesienia po telekonferencji wskazały Anthropic i Google jako realnych, możliwych do zidentyfikowania klientów wynajmujących tę moc - sam Anthropic ma odpowiadać za 1,52 miliarda dolarów przychodów obliczeniowych w tym kwartale.

Microsoftu nie ma wśród klientów wymienionych przez którakolwiek z tych dwóch firm. SemiAnalysis opublikował analize, według której Microsoft jest dobrze ustawiony, by z czasem stać się największym odbiorca SpaceX, wskazując na około 300 miliardów dolarów zobowiązań infrastrukturalnych związanych z AI, jakie Microsoft zawarł że wszystkimi swoimi dostawcami w ciągu 2026 roku jako dowód apetytu na moc obliczeniowa - ale to własna prognoza SemiAnalysis, a nie ujawniony kontrakt między SpaceX a Microsoftem. Czytelnicy powinni traktować stwierdzenie "Microsoft staje się największym klientem SpaceX" jako dobrze uzasadniony zakład, a nie potwierdzony fakt.

Dlaczego Nvidia przepuściła firmę rakietową przed kolejką

Szczegół, nad którym warto się zatrzymać, to nie liczba gigawatów, lecz to, komu Nvidia decyduje się jako pierwszemu dostarczyć swój flagowy sprzęt. Jeszcze rok temu zakładano, że chipy generacji Rubin popłyną do zwykłych hiperskalerów mniej więcej w kolejności ich historycznej wielkości zamówień. Tymczasem firma, której podstawowa działalnością są loty orbitalne, zapewniła sobie język wyłączności dostaw zazwyczaj zarezerwowany dla Microsoftu, Google czy Amazona, dzięki czynnikowi, którego ci hiperskalerzy nie posiadają w takim samym stopniu: zdolności do szybkiego uruchamiania energii, terenu i kapitału w ramach jednej organizacji.

SpaceX ma też podobno budowac własne moce produkcyjne chipów - fabrykę wartości od 20 do 25 miliardów dolarów w Austin, dzielona z Tesla i xAI - właśnie po to, by zmniejszyć zależność od pułapu produkcyjnego jednego dostawcy. Razem te sygnały pokazują, że najwyższa alokacja Nvidii nie zależy już od tego, kto historycznie kupił najwięcej chipów, lecz od tego, kto potrafi najszybciej uruchomić wiążące gigawaty - z chipami czy bez nich.

Lekcja dla operatorów z UE i Wielkiej Brytanii

Europejscy i brytyjscy nabywcy technologii od dwóch lat słyszą, że podaż układów GPU jest ograniczeniem dla mocy obliczeniowej AI. Ta transakcja to ostrzejsza wersja lekcji, na która Servola zwracała uwagę już przy okazji własnych inwestycji Nvidii w infrastrukturę energetyczna: prawdziwym wąskim gardłem staje się coraz bardziej gotowość energii i terenu, a nie samo zamówienie. Firma może dziś wyprzedzić nabywców wielkości Microsoftu w dostępie do następnej generacji układów Nvidii, po prostu pokazując, że potrafi zabezpieczyć gigawaty mocy sieciowej i teren szybciej niż oni - dokładnie to samo wąskie gardło sekwencjonowania, które już dziś opóźnia wielkie projekty centrów danych w Polsce, gdzie operator sieci przesyłowych PSE prowadzi kilkuletnie kolejki na przyłączenie w trakcie transformacji z węgla na odnawialne źródła energii, a także w całej reszcie UE i Wielkiej Brytanii, gdzie takie kolejki sięgają często pięciu do dziesięciu lat wyłącznie na przyłączenie do sieci.

Dla operatora z UE lub Wielkiej Brytanii budującego swoją mapę drogową AI praktycznym wnioskiem jest traktowanie umów zakupu energii, wniosków o przyłączenie do sieci oraz pozyskania terenu jako pierwszych pozycji w harmonogramie zakupów, jeszcze przed samym zamówieniem chipów. Operatorzy, którzy już teraz zabezpieczają energię i teren, są najlepiej ustawieni, by znaleźć się na początku kolejki, gdy tylko Nvidia otworzy kolejna rundę alokacji, niezależnie od tego, jak duże były ich historyczne wydatki na GPU.

Czytaj dalej: Anthropic chce własnego układu, nie tylko Nvidii  |  Pierwsze poważne wyzwanie dla Nvidii to nie lepszy GPU. To warstwa inferencji.