SpaceX zet 10 gigawatt in op Rubin-chips

De cijfers die SpaceX zelf noemde

Op de resultatenoproep van 4 augustus 2026 zei SpaceX het kwartaal te hebben afgesloten met ongeveer 1,4 gigawatt actieve AI-rekencapaciteit, met de verwachting eind 2026 boven de 2 gigawatt uit te komen. Het eigen doel voor het jaar daarna ligt veel hoger: zo'n 10 gigawatt rekencapaciteit tegen eind 2027, een verzevenvoudiging binnen achttien maanden, blijkens uitspraken van Elon Musk die onafhankelijk van elkaar zijn gemeld door Forbes, de analistennieuwsbrief SemiAnalysis en vakblad eWeek, naast andere media die de call volgden.

Musk zei ook dat SpaceX die uitbreiding exclusief zal bouwen op Nvidia's nieuwe Vera Rubin-architectuur, waarmee de multileveranciersstrategie die het bedrijf tot nu toe aanhield ten einde komt. "We hebben besloten exclusief met Nvidia te bouwen omdat we denken dat de Vera Rubin-architectuur de beste is", zei Musk tijdens de call, een citaat dat zowel Forbes als eWeek onafhankelijk bevestigden. De toezegging omvat zowel nieuwe racks voor grondgebonden datacenters - gebouwd op Nvidia's Vera Rubin NVL72-systeem, intern Kyber genoemd - als een werkelijk nieuwe toepassing: een ruimtegeschikte versie van dezelfde chip.

Wie koopt die rekenkracht eigenlijk

SpaceX maakte ongeveer 14,1 miljard dollar aan gecontracteerde clouddienstenovereenkomsten bekend, gekoppeld aan de Colossus-rekenclusters, die vandaag draaien op een mix van ongeveer 540.000 GPU's (ruim 100.000 Nvidia H100's en 220.000 nieuwere GB200- en GB300-chips). Berichtgeving na de call noemde Anthropic en Google als echte, identificeerbare klanten die die capaciteit huren - Anthropic alleen al zou verantwoordelijk zijn voor 1,52 miljard dollar van de rekenomzet van het kwartaal.

Microsoft staat niet tussen de klanten die een van beide bedrijven heeft genoemd. SemiAnalysis publiceerde een analyse waarin het stelt dat Microsoft goed gepositioneerd is om na verloop van tijd de grootste afnemer van SpaceX te worden, en wijst daarbij op de ruim 300 miljard dollar aan AI-infrastructuurtoezeggingen die Microsoft in heel 2026 bij al zijn leveranciers heeft gedaan als bewijs van honger naar capaciteit - maar dat is een eigen projectie van SemiAnalysis, geen openbaar gemaakt contract tussen SpaceX en Microsoft. Lezers moeten "Microsoft wordt de grootste klant van SpaceX" lezen als een goed onderbouwde weddenschap, niet als een bevestigd feit.

Waarom Nvidia een raketbedrijf liet voorgaan

Het detail dat de aandacht verdient is niet het gigawattgetal, maar wie Nvidia als eerste van zijn topchips voorziet. Een jaar geleden ging men er nog van uit dat Rubin-generatie chips ongeveer in de volgorde van hun historische bestelomvang naar de gebruikelijke hyperscalers zouden stromen. In plaats daarvan heeft een bedrijf waarvan de kernactiviteit raketlanceringen is, zich exclusiviteitstaal in de levering verzekerd die normaal voorbehouden is aan Microsoft, Google of Amazon, dankzij een factor die die hyperscalers niet als enige bezitten: het vermogen om binnen een en dezelfde organisatie snel stroom, grond en kapitaal te mobiliseren.

SpaceX zou daarnaast ook zijn eigen chipfabricagecapaciteit opbouwen - een fabriek van 20 tot 25 miljard dollar in Austin die het deelt met Tesla en xAI - juist om de afhankelijkheid van het productieplafond van een enkele leverancier te verkleinen. Samen genomen wijst het signaal erop dat de topallocatie van Nvidia niet langer afhangt van wie historisch de meeste chips heeft gekocht, maar van wie de snelste vastgelegde gigawatt online kan brengen, met of zonder chips.

De les voor EU- en UK-operators

Europese en Britse technologiekopers horen al twee jaar dat GPU-aanbod de beperkende factor is voor AI-capaciteit. Deze deal is een scherpere versie van een les die Servola al eerder aankaartte bij Nvidia's eigen investeringen in stroominfrastructuur: het echte knelpunt is steeds meer de gereedheid van stroom en locaties, niet de bestelling zelf. Een bedrijf kan vandaag kopers van het formaat Microsoft voorbijstreven bij de volgende generatie Nvidia-chips door simpelweg aan te tonen dat het sneller gigawatt aan netcapaciteit en grond kan regelen dan zij - precies hetzelfde volgordeknelpunt dat grote datacenterprojecten in Nederland nu al vertraagt, waar netbeheerder TenneT al jaren kampt met netcongestie en lange wachtrijen voor netaansluiting, en in de rest van de EU en het VK, waar die wachtrijen vaak vijf tot tien jaar duren, alleen al voor de netaansluiting.

Voor een EU- of UK-operator die aan een AI-routekaart bouwt, is de praktische conclusie om stroomafnamecontracten, netaansluitingsaanvragen en locatieverwerving als de eerste posten op de inkoopplanning te behandelen, vóór de chipbestelling zelf. De operators die nu al stroom en grond vastleggen, staan het best vooraan zodra Nvidia's volgende allocatieronde opent, ongeacht hoe groot hun historische GPU-uitgaven waren.

Lees hierna: Anthropic wil een eigen chip, niet alleen Nvidia  |  De eerste serieuze uitdaging voor Nvidia is geen betere GPU. Het is de inferentielaag.